研报 | Enterprise SSD第二季合约价季增25%,原厂营收成长逾50%
展望第三季,北美CSP(云端服务业者)客户需求持续增加,Server品牌商订单动能不减,将继续拉升Enterprise SSD采购容量。由于供不应求情况延续至第三季,TrendForce集邦咨询预估,第三季合约价将较前一季上涨15%,原厂营收将季增近20%。
Samsung为市场复苏最大受益者,SK集团第三季出货量将成长
2024年初北美库存去化完成,企业积极投资AI存储建设,Enterprise SSD订单因此大幅增加。Samsung(三星)凭借完整的产品线在竞争中占据优势,第二季继续稳坐市场龙头,营收成长至24.8亿美元。
TrendForce集邦咨询指出,第三季由于更多NVIDIA GPU到货,CSP持续增加Enterprise SSD采购,加上Samsung的PCIe 5.0产品逐步通过客户验证并开始放量,预期该公司的获利率将成长,营收有望季增20%以上。
SK集团旗下的Solidigm作为最大QLC Enterprise SSD供应商,同样受惠于AI需求大幅成长,加上SK hynix(SK海力士)获得Server客户加单,第二季集团整体营收增涨至18.24亿美元,市占率微幅上升至近32%。第三季因为Solidigm产能增加,且大容量SSD订单动能延续至下半年,预计SK集团的出货量将较前一季成长,营收有望同步上升。
第二季Enterprise SSD市占第三名为Micron(美光),其大容量产品领先业界,于2023年开始量产,明显推升2024年第二季出货量。加上Server品牌商订单同步上升,带动Micron营收大幅成长至7.8亿美元。配合大容量SSD订单增加,该公司出货主力开始转向PCIe界面产品。
Kioxia(铠侠)第二季Enterprise SSD营收同样因Server品牌商需求增长而上扬,达4.9亿美元。TrendForce集邦咨询表示,AI及大数据运算浪潮将持续刺激Enterprise SSD需求位元成长,超越消费级产品。Kioxia的优势是其产品线覆盖SATA、PCIe与SAS,未来可望扩大市占率。
WDC(Western Digital,西部数据)第二季因主力客户需求微幅减少,加上其PCIe界面产品成长幅度略低于竞争者,营收为1.64亿美元。WDC已将重心转往PCIe界面产品开发,并扩大与第三方主控业者合作PCIe 5.0,也已发表QLC大容量产品。
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