作者 | 蒋波
编辑 | 杨亦
风电塔筒市场在今年或将迎来转折点。
华夏能源网(公众号hxny3060)获悉,在前不久刚刚闭幕的“北风展”上,行业人士预测,2024年混塔(混凝土塔筒)的渗透率将达到60%。而这一数据在2023年为30%左右、在2022年仅为5%左右。
另外,随着市场的扩大,目前布局混塔业务的参与企业,除了传统塔筒生产商,一些建筑工程商和整机商也表现积极。尤其值得注意的是,据统计,国内头部整机商均有不同程度的混塔业务,并且在这一环节的话语权越来越重。
更具有经济性、适用场景不断扩大
风机塔筒,是风电机组和基础环间的连接构件,传递着上部数百吨重的风电机组重量,是实现风电机组维护、输变电等功能所需重要零部件。国内塔筒行业,由于在原材料供应及成本上占据明显优势,具备较强的全球竞争力。
其中,混塔解决方案之所以能够快速地抢占市场,根本在于顺应了风电行业的发展需求——更高、更经济。
随着风电发展进入平价时代,风机大型化成为主流趋势,塔筒不再只承担支撑风电机组的责任,更成为提升风能获取能力的重要设备。一般来说,塔筒的高度越高,风电机组捕获的风越多;同时机组的大型化,让叶片的长度越来越长,也对塔筒的高度提出要求。
混塔通常是由混凝土和钢材等多种材料组合而成。
其中,混凝土部分为塔筒提供了良好的抗压性能,钢材可以有效地抵抗拉力,防止塔筒发生过大的变形。这种混凝土和钢材的协同工作,使得混塔在承受复杂的荷载组合时能够保持良好的力学性能,从而可以建造得更高。
在风电平价时代,更具有经济性的塔筒类型无疑更受到市场的欢迎。
行业数据显示,140米高度以上,混塔造价仅为相同高度钢塔造价的60%—70%,且混塔成本优势有望随着塔架高度提升而进一步扩大。同时,由于混塔的混凝土部分施工在案场附近,节省了大量的运输成本。
华夏能源网注意到,混塔在不同区域市场的应用范围也在扩大。
此前,混塔市场主要应用于“低风速、高切变”区域,如河北、山东、河南、陕西、湖北、江苏、安徽等地。目前,则正朝着“高风速、高切变”区域渗透,如辽宁、吉林、黑龙江等地,同时,也向山地区域扩张,如湖南、四川、云南、贵州及陕西等地。
华夏能源网在今年风能展的交流中了解到,某整机厂商在分享展示中提到,混塔在沙戈荒地区也有着极大的优势。
据介绍,国内的沙戈荒主要位于新疆、内蒙古、东北西部地区,这里风资源的特点是高风速低切变,主要适用于大机组、长叶片,因此也面临着高载荷和频率问题。而混塔结构稳定、承载力高,同时刚度大、频率高,抗疲劳性能好,所以比较适合沙戈荒地区。
由此可见,混塔解决方案在未来的市场潜力极大。
整机厂商渐成主导、建筑企业紧跟入局
在之前,传统钢塔一统天下的时候,国内塔筒市场主要由天顺风能(SZ:002531)、大金重工(SZ:002487)、泰胜风能(SZ:300129)、天能重工(SZ:300569)、海力风电(SZ:301155)这几家头部供应商包揽。
但是随着混塔渗透率的提升,塔筒环节的市场格局或将改变。
此前混塔环节的市场集中度较高。而当前,参与混塔竞争的厂商主要包括三类:一类是传统塔筒供应商,一类是工程建筑企业,还有一类是风电整机商。
混塔方案由于使用了大量的混凝土,通常被认为技术含量要低于传统钢塔。
但事实恰好相反——混塔使用的混凝土预制件与传统的混凝土有着较大的区别,无论是在材料研发、生产制作还是吊装环节,对工程、建造专业性的要求并不低,任何一个环节出现问题都将影响塔筒质量,进而影响风电机组的使用。
混凝土材料研发可以说是混塔的核心技术之一,在当前混塔的技术研发上,整机商表现得较为积极。据不完全统计,除了金风科技和电气风电,国内十大整机商如远景能源、明阳智能(SH:601615)、运达股份(SZ:300772)、华锐风电等均在混塔领域有所布局。
高混塔,也主要由整机商制造。早在2023年,远景能源和明阳智能便实现了170米混塔的批量交付或装机,运达股份则实现了180米混塔的吊装,今年3月,金风科技实现了全球首个185米钢混塔批量项目。
相比之下,传统钢塔厂商在这一方向的竞争中优势不再,且转型难度大。
从另一个角度而言,这给了传统建筑企业一个绝佳的入局机会。如北京建工集团、中材国际、中铁、中建等企业均在混塔领域有所布局。
三类竞争者中,从完善供应链、降本增效的角度,整机商布局混塔业务的积极性仍在显著提高,有望成为市场主导者。
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